第295章 上市公司私有化,正式開始!
第295章 上市公司私有化,正式開始!
eOne這家公司,其實是顧傑很早前就已經選定的公司,創始人兼總裁的達倫·思魯普是個很有手段的人。
公司總部雖然在加拿大,但達倫·思魯普於07年收購了兩家英國電影公司一競爭者娛樂、極致娛樂。
整合完成並設立eOne在歐洲的發行主體後,eOne便成為了在含愛爾蘭在內的英國市場中,僅次於好萊塢六大的頭等獨立發行商,09年市場份額4.9%。
在比荷盧三國,eOne收購了RCV娛樂。
憑藉這兩個核心布局同步發展歐洲電影市場,且達倫·思魯普的目標清晰,可以說在歐洲這片土地上,eOne就是發展潛力前三的電影公司,拿下eOne顧傑以後的路就能好走許多。
不過現在還有個難題擺在他面前,私有化eOne的溢價,以及說服達倫·思魯普、董事會。
不過好在顧傑已經和自前還擁有MIM董事長席位的詹姆斯達成一致,推動eOne私有化且MIM不退出,能夠吃到eOne被第一幀影業徹底整合的紅利。
「顧,這次第一幀影業私有化e0ne,我認為不需要給出超過40%的溢價。」
詹姆斯的理由很簡單,這段時間eOne的股價暴漲,是市場對第一幀影業入主eOne帶來的情緒反饋。
可股價超過100%的漲幅,這已經不是一般般的看好,而是透支了第一幀影業對e0ne可能存在的支持力度。
可問題是第一幀影業與e0ne的發行合同只是擬定完成,並未蓋章,也就是傳統意義上的並非注入優質製作、發行資產,隨時可以撕毀協議。
股民、機構不是傻逼,等著這麼久都沒等來正式文件,心裡都清楚絕對出問題了。
公司股價處於高位卻遲遲沒有迎來應該有的利好,導致這幾天e0ne的換手率非常高,股價已經下降超過10%。
如果再拖一段時間,或者第一幀影業發布了合作闢謠公告,「利好」都得變利空。
不說股價腰斬,再跌個20%、30%輕輕鬆鬆。
聽著詹姆斯的話,eOne總裁達倫·思魯普神情有些低落:「顧先生、羅女士,第一幀影業必須要私有化eOne嗎?」
羅燕和顧傑對視了一眼,嘴角的笑意雙雙浮現。
如果不私有化eOne,那麼入股eOne的意義何在?
上次顧傑和自己老公談話結束回家的路上,熊曉鴿就用著極為肯定的語氣對她說,顧傑要做全球發行渠道。
現在第一幀影業的確擁有e0ne20%股份,是遙遙領先的第一大股東,可這20%的股份一點也不穩固,eOne的歐洲資源也未曾被第一幀影業整合。
要想做全球發行,第一幀影業必須要在e0ne投入大量資源,其股價、市值也必然大漲。
問題是總部投入大量資源,卻只能收穫總收益的20%,那投入資源的意義在哪兒?
或者當未來某一天,好萊塢六大摸清了禾川象限、第一幀影業的底細,他們絕對不允許歐洲電影市場繼續被顧傑整合。
一家公司在歐、亞、美洲全球最大的三塊電影市場都釘牢自己棋子的公司,妥妥的小號好萊塢六大,必將猛烈衝擊原六大的生態。
從收益、風險的角度考慮,eOne私有化勢在必行,沒有讓步的餘地。
不過羅燕也給達倫·思魯普吃了顆定心丸:「達倫,你並不需要擔心,你的股份可以保留,我們對你的崗位也不會有任何變化。
e0ne是你一手創辦,你是最了解它的人,這幾年在方針制定上你也沒有出錯,這足以證明你的能力,我們還不至於讓這樣的人才離開eOne,離開第一幀影業。」
對達倫·思魯普的安排,是顧傑和羅燕一早就商量好的,目前第一幀影業的名義總裁傑拉德·布希,基本不摻和公司大方針制定,公司內部只有幾個製片組,由羅燕這個名義副總裁實際管轄。
等eOne私有化完成後,達倫·思魯普會先被提上第一幀影業副總裁的位子,慢慢考察,確定可信任後再扶正總裁。
對此羅燕沒什麼意見,她不缺錢,平時還有孩子、劇組的事情要處理,她一直都不願意成為顧傑的大管家。
得到崗位、股份的雙重許諾,達倫·思魯普心裡好受了很多,問道:「私有化完成後,eOne的廠牌會撤銷嗎?」
「不會。」
顧傑再度給達倫餵下一顆定心丸,目前第一幀影業在歐洲的認可度並不高,另外很多創始人都對自己的廠牌有執念,犯不著生硬地撤銷eOne廠牌。
多一個牌子多一個馬甲呢。
「不會?!」
達倫心中的那一點點不滿隨風消散,崗位不變、股份保留、公司廠牌保留,這他還能說什麼?
雖然以後多了個母公司監督,不會那麼自由,但這點限制他還是能接受的,畢竟私有化完成後,第一幀影業就真會全力助推eOne全歐布局的。
別的他或許不知道,但第一幀影業的消息他一樁一件全部心中有數,五億美金的私募債,未來公司就不可能缺錢。
「顧、羅、詹姆斯,私有化這件事我認為需要儘快完成!
第二,25%的溢價我認為就足夠了。」達倫滿臉認真,全然看不出一分鐘前的低落。
顧傑:————
羅燕:————
詹姆斯:————
說實話,顧傑也有點沒想到達倫的臉能變得這麼快,但也挑不出理來。
該給的東西都給了,這要是還不同意,那就是給臉不要臉了,只是發債這事還要路演呢,私有化時倫交所可是要驗證履約能力的呢,還得再等一段時間。
這是顧傑第一天的想法,第二天當他收到卡爾消息的時候立馬改變了自己的想法。
顧傑:我承認我的思維有些狹隘了。
「等會兒,卡爾你說什麼,預路演就有七億美金申購?」
卡爾話語中的激動不減:「是的,IDG以及許多私募基金願意接受我們的3.65%利率,如果繼續路演我們還將獲得更多申購訂單!」
人生中的第一次發債經歷,雖然事先已經知道會很順利,不過顧傑還是不免有些開心。
7億美金申購,真就是別人把錢送到了自己臉上,機構任由自己翻牌子。
簡直就是爽媽媽給爽開門——爽到家了。
深呼吸調整好自己的狀態,顧傑對著手機道:「卡爾聽著,我現在需要你和高盛對接,儘快完成最終文件簽署、資金交割。」
「明白!」
卡爾的回答鏗鏘有力,從開始籌備到144A落地,三周時間,這基本上已經是常規發行中最快的時間了。
只要私募的資金一到帳,第一幀影業便能火速啟動eOne私有化。
結束路演、交割結算顧傑總共等了四天,終於在4月22號這天,第一幀影業的帳上多出了五億綠油油的美金。
看著五後面跟著的八個零,顧傑心中豪情萬丈,大手一揮:「eOne私有化,正式啟動!」
eOne這家公司,其實是顧傑很早前就已經選定的公司,創始人兼總裁的達倫·思魯普是個很有手段的人。
公司總部雖然在加拿大,但達倫·思魯普於07年收購了兩家英國電影公司一競爭者娛樂、極致娛樂。
整合完成並設立eOne在歐洲的發行主體後,eOne便成為了在含愛爾蘭在內的英國市場中,僅次於好萊塢六大的頭等獨立發行商,09年市場份額4.9%。
在比荷盧三國,eOne收購了RCV娛樂。
憑藉這兩個核心布局同步發展歐洲電影市場,且達倫·思魯普的目標清晰,可以說在歐洲這片土地上,eOne就是發展潛力前三的電影公司,拿下eOne顧傑以後的路就能好走許多。
不過現在還有個難題擺在他面前,私有化eOne的溢價,以及說服達倫·思魯普、董事會。
不過好在顧傑已經和自前還擁有MIM董事長席位的詹姆斯達成一致,推動eOne私有化且MIM不退出,能夠吃到eOne被第一幀影業徹底整合的紅利。
「顧,這次第一幀影業私有化e0ne,我認為不需要給出超過40%的溢價。」
詹姆斯的理由很簡單,這段時間eOne的股價暴漲,是市場對第一幀影業入主eOne帶來的情緒反饋。
可股價超過100%的漲幅,這已經不是一般般的看好,而是透支了第一幀影業對e0ne可能存在的支持力度。
可問題是第一幀影業與e0ne的發行合同只是擬定完成,並未蓋章,也就是傳統意義上的並非注入優質製作、發行資產,隨時可以撕毀協議。
股民、機構不是傻逼,等著這麼久都沒等來正式文件,心裡都清楚絕對出問題了。
公司股價處於高位卻遲遲沒有迎來應該有的利好,導致這幾天e0ne的換手率非常高,股價已經下降超過10%。
如果再拖一段時間,或者第一幀影業發布了合作闢謠公告,「利好」都得變利空。
不說股價腰斬,再跌個20%、30%輕輕鬆鬆。
聽著詹姆斯的話,eOne總裁達倫·思魯普神情有些低落:「顧先生、羅女士,第一幀影業必須要私有化eOne嗎?」
羅燕和顧傑對視了一眼,嘴角的笑意雙雙浮現。
如果不私有化eOne,那麼入股eOne的意義何在?
上次顧傑和自己老公談話結束回家的路上,熊曉鴿就用著極為肯定的語氣對她說,顧傑要做全球發行渠道。
現在第一幀影業的確擁有e0ne20%股份,是遙遙領先的第一大股東,可這20%的股份一點也不穩固,eOne的歐洲資源也未曾被第一幀影業整合。
要想做全球發行,第一幀影業必須要在e0ne投入大量資源,其股價、市值也必然大漲。
問題是總部投入大量資源,卻只能收穫總收益的20%,那投入資源的意義在哪兒?
或者當未來某一天,好萊塢六大摸清了禾川象限、第一幀影業的底細,他們絕對不允許歐洲電影市場繼續被顧傑整合。
一家公司在歐、亞、美洲全球最大的三塊電影市場都釘牢自己棋子的公司,妥妥的小號好萊塢六大,必將猛烈衝擊原六大的生態。
從收益、風險的角度考慮,eOne私有化勢在必行,沒有讓步的餘地。
不過羅燕也給達倫·思魯普吃了顆定心丸:「達倫,你並不需要擔心,你的股份可以保留,我們對你的崗位也不會有任何變化。
e0ne是你一手創辦,你是最了解它的人,這幾年在方針制定上你也沒有出錯,這足以證明你的能力,我們還不至於讓這樣的人才離開eOne,離開第一幀影業。」
對達倫·思魯普的安排,是顧傑和羅燕一早就商量好的,目前第一幀影業的名義總裁傑拉德·布希,基本不摻和公司大方針制定,公司內部只有幾個製片組,由羅燕這個名義副總裁實際管轄。
等eOne私有化完成後,達倫·思魯普會先被提上第一幀影業副總裁的位子,慢慢考察,確定可信任後再扶正總裁。
對此羅燕沒什麼意見,她不缺錢,平時還有孩子、劇組的事情要處理,她一直都不願意成為顧傑的大管家。
得到崗位、股份的雙重許諾,達倫·思魯普心裡好受了很多,問道:「私有化完成後,eOne的廠牌會撤銷嗎?」
「不會。」
顧傑再度給達倫餵下一顆定心丸,目前第一幀影業在歐洲的認可度並不高,另外很多創始人都對自己的廠牌有執念,犯不著生硬地撤銷eOne廠牌。
多一個牌子多一個馬甲呢。
「不會?!」
達倫心中的那一點點不滿隨風消散,崗位不變、股份保留、公司廠牌保留,這他還能說什麼?
雖然以後多了個母公司監督,不會那麼自由,但這點限制他還是能接受的,畢竟私有化完成後,第一幀影業就真會全力助推eOne全歐布局的。
別的他或許不知道,但第一幀影業的消息他一樁一件全部心中有數,五億美金的私募債,未來公司就不可能缺錢。
「顧、羅、詹姆斯,私有化這件事我認為需要儘快完成!
第二,25%的溢價我認為就足夠了。」達倫滿臉認真,全然看不出一分鐘前的低落。
顧傑:————
羅燕:————
詹姆斯:————
說實話,顧傑也有點沒想到達倫的臉能變得這麼快,但也挑不出理來。
該給的東西都給了,這要是還不同意,那就是給臉不要臉了,只是發債這事還要路演呢,私有化時倫交所可是要驗證履約能力的呢,還得再等一段時間。
這是顧傑第一天的想法,第二天當他收到卡爾消息的時候立馬改變了自己的想法。
顧傑:我承認我的思維有些狹隘了。
「等會兒,卡爾你說什麼,預路演就有七億美金申購?」
卡爾話語中的激動不減:「是的,IDG以及許多私募基金願意接受我們的3.65%利率,如果繼續路演我們還將獲得更多申購訂單!」
人生中的第一次發債經歷,雖然事先已經知道會很順利,不過顧傑還是不免有些開心。
7億美金申購,真就是別人把錢送到了自己臉上,機構任由自己翻牌子。
簡直就是爽媽媽給爽開門——爽到家了。
深呼吸調整好自己的狀態,顧傑對著手機道:「卡爾聽著,我現在需要你和高盛對接,儘快完成最終文件簽署、資金交割。」
「明白!」
卡爾的回答鏗鏘有力,從開始籌備到144A落地,三周時間,這基本上已經是常規發行中最快的時間了。
只要私募的資金一到帳,第一幀影業便能火速啟動eOne私有化。
結束路演、交割結算顧傑總共等了四天,終於在4月22號這天,第一幀影業的帳上多出了五億綠油油的美金。
看著五後面跟著的八個零,顧傑心中豪情萬丈,大手一揮:「eOne私有化,正式啟動!」